La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España compartió los indicadores del cuarto trimestre de 2021, así como su evaluación de todo el año pasado en torno al mercado del juego online en el país. En líneas generales, los números no son positivos y reflejan una caída en relación con 2020, año del comienzo de la pandemia, cuando hubo un vuelco masivo de los apostadores hacia las plataformas digitales.
En cuanto al 4º trimestre, el GGR fue de €175,86 millones, lo que resultó en una disminución del 4,13% frente al 3º trimestre de 2021 y del 23,96% con respecto al 4º trimestre de 2020. Las restricciones de publicidad, marketing y acciones de promociones comerciales que entraron en vigor el 1º de septiembre de 2021 tuvieron, sin dudas, un impacto muy negativo en los ingresos, afectando a las apuestas deportivas, en particular. Esto se sintió en la anulación de la publicidad y la promoción antes y durante los partidos de fútbol, de los patrocinios de los equipos y de cualquier publicidad estática en los estadios.
BAJA EN LAS APUESTAS DEPORTIVAS
El decrecimiento de los ingresos en las apuestas deportivas fue del 25,05% (vs 3º trimestre de 2021) y del 57,79% (en la comparación con el 4º trimestre de 2020). Los juegos de casino mostraron un progreso, en línea con lo que había venido sucediendo en los trimestres anteriores de 2021, y el poker tuvo fluctuaciones (+4,91% intertrimestral y -17,64% interanual), con una mejor performance del poker cash que la del poker torneo. Este segmento aún no se vio beneficiado por la apertura de la liquidez compartida con Portugal y Francia, efectos que deberían comenzar a observarse a nivel de ingresos en los próximos trimestres.
Por supuesto, las bajas de ingresos del 3º y 4º trimestre de 2021 para el juego online en España se evidenciaron a la hora de analizar el informe anual de la DGOJ.
PRINCIPALES INDICADORES ANUALES DEL ONLINE EN ESPAÑA EN 2021
Según este reporte, en 2021, el GGR fue de €815,30 millones (-4,17% interanual). Si se separan los segmentos, los juegos de Casino acumularon €407,14 millones (49,94%); las Apuestas, €305,88 millones (37,52%); el Poker, €85,42 millones (10,48%); el Bingo, €14,47 millones (1,78%), y los Concursos, €2,39 millones (0,29%).
Las Apuestas cayeron 16,23% frente a los ingresos de 2020. Esto se debió a la reducción de las apuestas deportivas de contrapartida convencionales (-14,21%) y las apuestas deportivas de contrapartida en directo (-13,58%), que representan la gran mayoría del mercado de apuestas. En 2021, también se desplomó un 69,93% el mercado de ‘Otras apuestas de contrapartida’, en tanto que las apuestas hípicas de contrapartida presentaron pérdidas por €4,48 millones.
OTRAS VERTICALES, MARKETING Y CUENTAS
El Poker exhibió en 2021 una considerable disminución obteniendo, con una tasa de variación anual negativa del 22,56%, por la gran caída del 23,72% del poker torneo, que significa el 68,29% de este mercado. Por su lado, el póker (31,71% del mercado) también retrocedió, en este caso, un 19,92% interanual. Desde enero de 2018, existen cinco plataformas de poker en España. Con respecto al Bingo, en 2021, sus ingresos retrocedieron 12,41% en relación con 2020. También los Concursos tuvieron cifras negativas, del orden del 70,19% en su tasa de variación anual.
En cuanto a otros aspectos relacionados con el negocio del juego online en España, el gasto en marketing en 2021 fue de €460,04 millones, un 0,92% menor que el año anterior. Si bien avanzaron el gasto en afiliados (6,69%) y la publicidad (1,61%), hubo menguas en patrocinio (29,31%) y promociones (1,14%).
Los depósitos y retiradas conservaron en 2021 su tendencia ascendente de 2020, aumentando a nivel interanual un 21,64% y un 34,91%, respectivamente. Mientras tanto, el número de jugadores activos en 2021 fue de 1.470.303, un 0,61% menor que el del año anterior.
LOS CASINOS ONLINE, LÍDERES DE INGRESOS
En ese sentido, hay que insistir en que, durante 2021, se produjeron dos hechos relevantes, ambos relacionados con las comunicaciones de promociones comerciales de las actividades de juego:
- Las restricciones sobre promociones (Real Decreto 958/2020, del 3 de noviembre de 2020) entraron en vigor el 1º de mayo de 2021.
- El 30 de agosto comenzaron a actuar las restricciones sobre comunicaciones comerciales en medios audiovisuales y patrocinio
Al igual que en los trimestres, en el año entero 2021, el impacto fue mayor en las apuestas deportivas por su relación con la publicidad y las acciones promocionales que se llevaban a cabo durante los partidos, las retransmisiones deportivas y en los propios estadios.
Todo ello llevó al mercado español de juegos y apuestas online a prácticamente estancarse con €815 millones de GGR en 2021 frente a €850 millones en 2020, con las verticales de casino tomando la delantera y ‘casi pero no del todo’ compensando la disminución del 16% de las verticales de apuestas en 2021 frente a 2020.
No obstante, estas duras restricciones regulatorias afectarán mayoritariamente a la canalización de mediano a largo plazo. Normalmente, esto tendrá un impacto lento gracias a los esfuerzos de proyección de marca hechos hasta ahora, en especial, por los grandes operadores, pero no debería afectar el margen de apuestas, que ha mostrado una gran caída en los dos últimos trimestres de 2021. Hubo una pérdida de margen inexplicable durante un período de tiempo preocupante, que está impactando en todos los mercados de apuestas. Pese a que España nunca ha sido un mercado de altos márgenes, en los últimos tiempos, se nota cómo este ha empeorado hasta niveles peligrosos.
Por lo tanto, dado que la facturación y el gasto no se han deteriorado en este período, esto que se refleja principalmente en la pérdida de margen es preocupante y debe abordarse de alguna manera porque impacta a todos operadores. Ellos sintieron cómo el margen se reducía a la mitad y casi llegaba a un tercio de lo que el mercado mostraba antes de la pandemia.
Las perspectivas anticipan que esta tendencia continuará en los próximos trimestres. Según la estrategia que implementen los operadores para adaptarse al nuevo entorno, el mercado podrá o no recuperar parte de su normalidad con otras acciones creativas de marketing y comerciales para ganar visibilidad de los eventos.
Una vez más, corresponderá a las marcas locales con establecimientos de juego presenciales capitalizar la alta visibilidad de sus marcas en la calle para enfrentar las restricciones, Desde esa visibilidad a través de sus locales de juego, las empresas tendrán también que estimular en los jugadores el interés por participar en la canal online bajo un entorno omnicanal.
La economía española tampoco ayuda, con una inflación media de casi el 10% interanual en marzo de 2022, y que sigue avanzando. Eso también está impactando a los usuarios en su dinero de bolsillo disponible para el entretenimiento, lo que seguramente afecta el ARPU.
El objetivo de los operadores será ganar escala mediante el crecimiento orgánico o a través de la adquisición de otros pequeños o medianos operadores, por lo que la tendencia del mercado es una consolidación en torno a los operadores grandes o medianos.