“Latin America Online Outlook 2022” é um estudo recente da VIXIO GamblingCompliance, uma empresa que fornece informações influentes que permitem que as organizações estão cientes das mudanças regulatórias. O documento traz uma atualização sobre a situação regulatória dos principais países da região. Também oferece uma previsão para mercados regulamentados em todo o continente de 2022-26 e contém uma visão do mercado de apostas esportivas no Brasil.
Com base em estimativas legislativas modeladas no recém-atualizado Latin American Online Data Dashboard, a VIXIO GamblingCompliance calcula que, assumindo um lançamento a tempo da Copa do Mundo da FIFA deste ano, o mercado regulamentado de apostas esportivas online do Brasil terá uma receita anual projetada de US$ 670 milhões em 2023, US$ 959 milhões (2024), US$ 1,6 bilhão (2025) e US$ 1,73 bilhão (2026). Em uma perspectiva regional, a receita de jogos online licenciados localmente em 11 países da América Latina chegará a US$ 4,4 bilhões até 2026, com 81% desse total previsto para ser impulsionado por apenas três mercados: Brasil, México e Colômbia.
REGULAMENTO NO BRASIL
Em dezembro de 2018, a Lei n. 13.756/2018 foi promulgada e legalizou as apostas esportivas online de cotas fixas como um jogo de loteria permitido no Brasil, com o Ministério da Economia mandatado para estabelecer um mercado competitivo por meio de um sistema de licenciamento ou concessão. Enquanto isso, um caso histórico do Supremo Tribunal de setembro de 2020 derrubou o monopólio do Governo Federal sobre os jogos de loteria, abrindo um novo caminho para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal de Brasília legalizarem os jogos de loteria online, incluindo apostas esportivas. Estados populosos, como Rio de Janeiro e São Paulo, já se mobilizaram para legalizar as apostas esportivas e concederão contratos de concessão para ajudar a operar os jogos. Em fevereiro de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n. 442/1991 de expansão de jogos de azar, que estabelece um marco regulatório nacional para todas as formas de jogos online, bem como cassinos-resorts terrestres, operações de bingo e outras formas de jogos de azar sob a supervisão do Ministério da Economia. A legislação agora precisa ser aprovada pelo Senado.
Desde 2018, o Brasil se tornou um mercado cinza cada vez mais importante, pois várias operadoras internacionais investiram na construção de suas marcas e presença de clientes no Brasil antes da adoção oficial de um regime regulatório. Nesse sentido, 2022 deve ser um ano crítico para o futuro do jogo online no Brasil, com a Copa do Mundo da FIFA no Catar e o prazo legal de dezembro de 2022 para adotar regulamentos oferecendo dois incentivos significativos para que os funcionários estabeleçam um sistema de licenciamento para apostas desportivas online durante este ano. Embora a expectativa clara seja de que o Brasil estabeleça um modelo aberto de licenciamento ou “autorização”, em vez de um processo de licitação de concessão mais limitado, ainda há muito trabalho regulatório pela frente nos próximos meses. Em termos de jogos online, é preciso ver se o Senado do Brasil estará disposto a acelerar o projeto de lei 442/91 para que a aprovação seja possível antes das eleições presidenciais de outubro. Do jeito que as coisas estão, um processo legislativo mais lento que se arraste até 2023 e potencialmente além parece ser o resultado mais provável.
PONTOS DA POLÍTICA A OBSERVAR
Um decreto presidencial que estabelece a estrutura para o licenciamento de apostas esportivas online é considerado iminente há várias semanas e seria o primeiro passo para a abertura formal do mercado brasileiro. Esse decreto poderia conceder aos funcionários do Governo um período de cerca de 90 dias para promulgar outros decretos constituindo critérios de licenciamento mais específicos, juntamente com requisitos regulatórios sobre publicidade, combate à lavagem de dinheiro e jogo responsável, entre outras coisas. Outras áreas a serem observadas incluem o andamento da legislação de jogos no Senado do Brasil e as medidas tomadas pelos governos estaduais para instituir ou expandir as operações de loteria online, de acordo com a jurisprudência federal.
Depois anos de elaboração, um projeto de lei abrangente sobre jogos de azar aprovado pela Câmara dos Deputados em 24 de fevereiro estabeleceria o Brasil não apenas como um dos novos mercados mais cobiçados para apostas esportivas, mas para todos os jogos online, cassinos físicos e operações de bingo. O caminho pelo Senado pode ser lento. Além disso, há comissões do Senado que querem vetar a legislação. Como tal, as chances de que o projeto de lei seja aprovado na Câmara Alta antes das eleições presidenciais de outubro são poucas. Isso também inclui as ameaças do presidente Jair Bolsonaro de vetar o projeto de lei, provavelmente em um esforço para apelar à sua base conservadora, tornando o jogo uma questão política em ano eleitoral.
Outra questão relevante é a implantação de loterias estaduais e até municipais após um Supremo Tribunal Federal em setembro de 2020 que desmantelou a reivindicação do Governo Federal de um monopólio nacional sobre os jogos de loteria aprovados. Recentemente, mais de 20 estados estavam ativamente no processo de autorização ou ampliação de suas loterias, com jogos digitais e até apostas esportivas de cotas fixas duas opções disponíveis para os governos estaduais, como as dos mercados populosos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para jogos instantâneos interativos, no entanto, um possível impedimento continua sendo os requisitos da lei federal de loteria, que limita os pagamentos a 65% das apostas.
DESAFIOS FUTUROS
O Brasil poderá declarar seu mercado licenciado de apostas online aberto a tempo do início de uma Copa do Mundo em meados de novembro, quando a Seleção Brasileira de Futebol poderia começar como favorita para vencer o torneio? Nesse caso, os funcionários do Governo terão que se mover em um ritmo de implementação muito mais rápido do que em qualquer ponto dos últimos três anos e meio. Há um decreto regulatório inicial que está aguardando uma aprovação final apenas como ponto de partida, e requisitos adicionais ainda a serem definidos para os vários critérios de licenciamento e operação que serão essenciais para moldar o mercado brasileiro.
Se o Brasil seguir o caminho de um modelo de licenciamento aberto e ilimitado para apostas esportivas, quão alto será o nível estabelecido em termos de experiência anterior das operadoras, capacidade financeira e taxas de licenciamento iniciais? Embora o interesse dos principais players do setor na Europa e em outras partes das Américas seja praticamente garantido, dada a escala do mercado brasileiro, muitas das empresas que anunciaram suas marcas de forma mais agressiva no Brasil por meio de contratos de patrocínio nos últimos três anos são start-ups com operações baseadas em Curaçao ou outros centros de licenciamento. Essas entidades serão elegíveis para competir com gigantes europeus como Entain e Flutter, ou com a mídia brasileira e marcas de fantasy-sports, ou algumas podem ficar de fora?
UM EXEMPLO DE SUCESSO: ENTAIN NO BRASIL
A gigante operadora das apostas online Entain, um dos maiores jogadores no atual cenário online brasileiro por meio de suas marcas Sportingbet e Betboo, relatou um tremendo crescimento de 111% neste mercado em 2021, impulsionado pelo torneio da Copa América do ano passado no Brasil. Com base nos dados fornecidos nas apresentações da empresa, a VIXIO GamblingCompliance estima que a receita brasileira da Entain subiu para cerca de US$ 228 milhões em 2021, tendo desenvolvido mais de quatro vezes ao longo de apenas três anos desde 2018.