Después de dos años muy duros que le tocó afrontar al sector del juego por la pandemia del COVID-19, en el pasado año 2022, el balance final ha sido positivo para la mayoría de las compañías en los diversos segmentos de la industria. Para las firmas de iGaming, la evolución de las apuestas deportivas (con el fabuloso cierre del Mundial de Qatar 2022, obtenido por un equipo latinoamericano, Argentina) se vio impulsada por el fútbol, pero también por otros deportes. También hubo avances significativos en verticales como el casino online, el poker y los Esports. En el ámbito presencial, los jugadores volvieron con mucha fuerza a las salas de juego, con casinos, hipódromos y bingos repletos, como en los mejores tiempos.
Asimismo, la pandemia trajo el fortalecimiento de la omnicanalidad como parte de la estrategia de negocios de la mayoría de las compañías en nuestra región. Previamente, el canal principal de ventas era el retail tradicional a través de la red de agencias de apuestas, con el dinero en efectivo como medio de pago preferido por los jugadores. Incluso, antes de 2020, los métodos de pago digitales y la inclusión financiera venían en un proceso de desarrollo y penetración muy lento en LatAm.
LA REVOLUCIÓN DE LA BANCA DIGITAL EN LATAM
Hoy, la post-pandemia nos presenta una nueva realidad. El retail ya no es el motor principal de las ventas. La modernización tecnológica de la región de la mano del crecimiento en el uso de Internet móvil ha modificado el ecosistema digital latinoamericano, con avances significativos en algunos países. Según estudios de mercado de consultoras internacionales, actualmente, en LatAm, en promedio, hay un 54% de utilización de métodos de pagos digitales por parte de los consumidores en la región frente a un 46% de uso de dinero en efectivo promedio es 46% por parte de los consumidores.
Esta tendencia continuará expandiéndose en los próximos años. En nuestra región, existen más de 300 millones de personas titulares de cuentas bancarias, más de 90 millones de propietarios de tarjetas de crédito y más de 200 millones de personas bancarizadas que todavía no han usado tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Por eso, LatAm ya no debe ser considerada una región “no bancarizada”. Lideran esta tendencia países como Chile (97%), Brasil (96%), Argentina (95%), Colombia (90%) y Uruguay (84%), seguidos por México (58%) y Perú (53%). De acuerdo con estos reportes, LatAm trepó más del 40% en el uso de pagos con tarjetas de crédito y débito, mientras que la red de puntos de venta subió un 30%. En el segmento e-commerce, en 2021, el pago con tarjetas de crédito representó el 53% de las operaciones totales.
Otra cuestión a resaltar es el inicio del despliegue de redes 5G en LatAm, con Chile y Brasil como puntales, despliegue que continuará en toda la región hasta 2026. Esto beneficiará a los apostadores y a los operadores, debido a que los jugadores dispondrán de una mayor velocidad de conexión a Internet y mejores prestaciones en las aplicaciones de streaming, juegos/apuestas y e-commerce, áreas que son las que más evolucionarán en el mediano plazo.
MÁS JUGADORES Y PRODUCTOS
En ese sentido, América Latina tiene todas las condiciones necesarias para el crecimiento de cada mercado del juego. Al asistir en 2022 a los principales eventos de la industria en la región en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, pude comprobar estos avances en la transformación digital, con inclusión financiera y reactivación al 100% del sector. El tremendo progreso del iGaming se advierte no sólo en la incorporación de cada vez más jugadores hombres de entre 20 y 45 años, sino también en el aumento de la participación de las mujeres en un rango de edad similar.
Con respecto a algunos productos, quiero destacar al Raspa&Listo (Lotería Instantánea) en Colombia que, en su primer año de explotación, ha superado los US$80 millones en ventas. El mercado colombiano estaba listo para la introducción de juegos novedosos como éste. Son productos que pueden superar los US$300 millones en ventas anuales en el próximo lustro a partir de la introducción de un portfolio más amplio y atractivo con un payout más alto. De hecho, se anticipa la oferta del Raspa&Listo en el canal online, con los jugadores disfrutando en sus smartphones y rascando los tickets virtuales deslizando sus dedos por la pantalla.
LA REGULACIÓN DEL iGAMING Y LAS APUESTAS DEPORTIVAS
Claro que no sólo el contexto incide en la evolución del online, sino que también es necesario que los Gobiernos de cada país legalicen de manera integral esa actividad. Las empresas de LatAm han sabido adaptarse a las variables de la industria. Existen compañías de iGaming que enfocan su modelo de negocios 100% en el canal online y que han experimentado un importante crecimiento y posicionamiento en los mercados donde operan. También están aquellas que, antes de la pandemia, tenían una operación enfocada principalmente en el canal retail tradicional, con una mínima participación del online. Por la pandemia, debieron adaptarse y transformarse, lanzando el online y ajustando su plan de negocios. En la actualidad, estas últimas compañías han encontrado la sinergia perfecta entre el canal online y el retail tradicional desarrollando un modelo de negocios omnicanal, que es el ideal en el sector del juego en LatAm.
Decíamos entonces que, en este marco, los Gobiernos de la región han ido gestionando proyectos de regulación del iGaming y las apuestas deportivas para controlar la actividad, y poder obtener importantes recursos a través de impuestos y derechos de explotación. En los últimos dos años, Argentina (con el comienzo de operaciones en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y la regulación en provincias como Córdoba, Mendoza y Chubut) y Perú (con la promulgación de la ley para regular estas disciplinas) han sido los países con mayores avances sobre este tema. Precisamente, en Perú, una vez se defina el reglamento técnico de la ley por parte del ente regulador Mincetur, en marzo de este 2023, las compañías nacionales e internacionales interesadas en este mercado deberán iniciar el proceso legal, técnico y financiero para solicitar una licencia.
Otros países como Chile o Uruguay están inmersos en un encendido debate acerca de las apuestas deportivas y los juegos por Internet. En Chile, se observan acciones de prohibición y restricción de la publicidad de casas de apuestas, así como operativos de fiscalización y cierre de salas de juegos. Desde mi punto de vista, en este país, existe un vacío legal al respecto. Por un lado, no se prohíbe la explotación de las apuestas deportivas y el juego online. Por el otro, existen leyes antiguas que no responden a la evolución del mercado del juego. Hay en Chile un importante segmento de mercado desatendido y desprotegido. Son jugadores que acuden a las casas de apuestas y salas de juego no reguladas más próximas a ellos para entretenerse y apostar. A mi entender, las políticas del Estado chileno no están en sintonía con lo que dicho mercado necesita: contar con una regulación amplia y acertada que impulsar el desarrollo de la actividad en este territorio.
En cuanto a Brasil, hemos sido testigos en 2022 de un fuerte debate político en el Congreso, con posiciones encontradas y un grupo religioso opositor a la regulación y aliado del ahora ex presidente Jair Bolsonaro. Como era previsible, el año electoral dificultó el avance en la aprobación de la ley de apuestas deportivas. Habrá que ver qué sucede en 2023 con el nuevo Gobierno del presidente Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva. Finalmente, creo que Paraguay es un mercado con mucho potencial para el sector. Las distintas asociaciones de empresarios del juego vienen trabajando bien para fomentar la actividad, pero, en los últimos tres años, no han contado con el apoyo del organismo regulador (CONAJZAR), cuya tarea ha mostrado algunos desaciertos que impidieron el ordenamiento y desarrollo de la industria. El mercado paraguayo necesita de un regulador que gestione una nueva etapa, con reglas claras y leyes que promuevan la apertura del mercado y la libre competencia, lo que favorecerá el salto tecnológico a fin de seguir introduciendo innovaciones en plataformas y productos.
LAS CRIPTOMONEDAS Y EL SECTOR DEL JUEGO
Por último, quiero analizar el tema de las criptomonedas. Estos activos están en un proceso de penetración muy fuerte en LatAm. Podemos repasar algunos datos: el 8% de la población de la región ya compró algún tipo de criptomoneda, mientras que el 18% está dispuesto a hacerlo en el futuro cercano. En Brasil, en 2021, hubo transacciones con criptos por US$38 mil millones, en tanto que países como Venezuela, Argentina, Colombia, Perú y México también presentan un movimiento importante al respecto.
Frente a la inestabilidad económica, la inflación y la depreciación de las monedas en el continente, las criptomonedas aparecen como un respaldo para los consumidores. Muchos de los que compraron criptos lo hicieron también por curiosidad, o como un método alternativo de ahorro a aquel que plantea el sistema financiero tradicional. Un dato relevante es que el 40% de los dueños de criptomonedas en la región no tiene una cuenta bancaria. Días antes de dejar el poder, el ex presidente Bolsonaro sancionó una ley que regula el mercado de las criptomonedas en Brasil. En Argentina y Panamá, están analizando hacer lo mismo.
La industria del juego no puede quedar al margen de esta tendencia. No hay dudas de que aumentará el número de criptojugadores, por lo que las compañías del sector deben estar preparadas para brindar plataformas y un portfolio de juegos atractivos para estos jugadores que tienen un perfil muy diferente al de los jugadores tradicionales. Hablamos de apostadores que conocen muy bien de innovación tecnológica, y que dedican menos tiempo a aquellos juegos que no les ofrecen ventajas ni llaman su atención.
A MODO DE CIERRE
Desde mi punto de vista, este 2023 se mantendrá el crecimiento del sector basado en el ecosistema digital que he descripto en líneas anteriores. Será clave que las compañías continúen su enfoque en una estrategia comercial omnicanal, empoderando cada vez más al canal online, transfiriendo más jugadores del retail tradicional hacia este canal y generando nuevos clientes provenientes de este ecosistema digital. Para ello, habrá que ofrecerles una diversidad de juegos multisegmento que respondan al perfil de cada jugador.
Con respecto a la regulación, en el año 2023, entrará en vigencia la nueva ley en Perú, con la idea de que, más allá de los conflictos políticos que está viviendo este territorio, sea el inicio del desarrollo y maduración del mercado legalizado del iGaming local. Asimismo, es de esperar que, en Brasil, el nuevo Gobierno del presidente Lula da Silva y el nuevo Congreso finalmente lleguen a un consenso y logren aprobar un proyecto integral de ley de apuestas deportivas para impulsar el desarrollo del principal mercado del gaming en la región, lo que derivaría en beneficios múltiples: recursos impositivos para el Estado, ingresos para las compañías, mayor empleo en el país y la constitución de un hub mundial del juego que también ayudará a toda LatAm.
Mientras tanto, se aguarda también por el consenso en Chile, con un proyecto de regulación que forme parte de la agenda política de las autoridades en un país que tiene centrada su prioridad en el cambio de la Constitución. En relación con Paraguay, 2023 es un año electoral. Ojalá que quienes resulten triunfadores entiendan la importancia de esta industria y tomen decisiones que permitan impulsar el desarrollo del mercado paraguayo en los próximos años.
En el segmento de las criptomonedas, si la ley aprobada en Brasil entra en vigencia en 2023 y cuenta con la reglamentación técnica y financiera adecuada, seguramente, este modelo será tomado en cuenta por otros países, lo que estimulará todavía más el uso de estas divisas a nivel regional. Finalmente, espero que nuestra industria continúe siendo resiliente, no sólo a las pandemias, sino también a los vaivenes políticos propios de América Latina.
———-
Acerca del autor
Jonathan Daniel Félix Vilchez es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en la industria de los juegos de azar en América Latina. Ha formado parte del staff de compañías internacionales con operación en Perú. Además, ha brindado asesoramiento a empresas globales con sede en los Estados Unidos, Europa y Asia para el desarrollo de negocios y proyectos en la región latinoamericana.
Actualmente, Vilchez se desempeña como Gerente Regional de Desarrollo de Negocios para LatAm de la reconocida firma de iGaming SOFTSWISS. Asimismo, es CEO de Global Business Company de Perú S.A.C., especializada en la consultoría y el desarrollo de negocios en el sector de los juegos de azar, servicios financieros y de valor agregado.