En la primera parte de este artículo, se trabajó el surgimiento de los medios de pago electrónicos y criptomonedas, y su aplicación en América Latina. Ahora, me adentraré en características más puntuales y específicas de estas modalidades, pensando siempre en que se trata de herramientas clave para el desarrollo de la industria del juego en LatAm y el mundo.
OFERTA Y USO DE MEDIOS DE PAGO
Sin dudas, los medios digitales (MPDs) permiten ofrecer servicios básicos de bajo valor de manera eficiente y a escala, facilitando los servicios de pagos y transferencias. La clasificación de los medios de pago implica una primera división entre ‘pago no electrónico’, que incluye los pagos en efectivo y con cheques, y ‘pago electrónico’, en referencia al uso de tarjetas de crédito y de débito, las transferencias bancarias, los débitos bancarios, las billeteras electrónicas, los pagos móviles y las monedas digitales. Por otro lado, estos medios pueden diferenciarse según la presencia del pagador: ‘pagos presenciales’ versus ‘pagos no presenciales’, dependiendo de si el pagador está físicamente ante la contraparte durante el proceso que involucra la transacción.
TIPOS Y PROVEEDORES DE MPDs PRESENTES EN EL MERCADO
- Tarjetas (en Argentina, existen tres tipos de tarjetas como medio de pago: tarjetas de compra, tarjetas de débito y tarjetas de crédito)
- Transferencias tradicionales
- Pago Electrónico Inmediato (PEI)
Además de las transferencias en modalidad tradicional, a partir del año 2016, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió regular la extensión del sistema de transferencias inmediatas a nuevas modalidades. Aquí, los pagos se acreditan inmediatamente en la cuenta del receptor, permitiendo comprar, pagar, enviar y recibir dinero de manera más fácil, práctica y segura. A continuación, se listan dichas modalidades descriptas por el BCRA:
a) Billetera electrónica: se trata de transferencias de celular a celular a través de una aplicación para teléfonos móviles. Podemos mencionar las siguientes:
a1) Todo Pago (de PRISMA): agrupa en una sola cuenta tarjetas para compras online; permite realizar transferencias a contactos guardados en el teléfono móvil incluso sin cuenta bancaria, generando una orden de extracción de cajeros sin tarjeta.
a2) Mercado Pago Wallet: aplicación operada por la empresa Mercado Libre, que funciona como una billetera donde se cargan fondos para hacer pagos y envíos de dinero a otras personas.
a3) Link Celular: aplicación para celulares de Red Link, que se vincula con las cuentas de los bancos para enviar dinero al instante. A la vez, permite generar órdenes de extracción en su red de cajeros.
a4) Vinti: aplicación que puede ser utilizada para enviar y recibir dinero a través de un celular con sólo un mensaje de WhatsApp. También funciona como billetera virtual porque permite pagar cierto tipo de compras.
a5) MODO: billetera electrónica desarrollada por una unión de bancos para competir con el dominio de Mercado Pago.
b) POS y POS móvil: en el caso del tradicional servicio de POS, con el terminal lector de tarjetas de crédito/débito, los principales proveedores de este servicio para los comercios y profesionales son, por un lado, LaPOS, propiedad de PRISMA, y, por el otro, Posnet, propiedad de First Data. RedMob (Red Link S.A.) está destinada a comercios y profesionales autónomos.
c) Botón de pago: un botón de pago permite realizar compra y venta de bienes o servicios a través de la web. Además, ayuda a que los compradores realicen sus operaciones en los puntos de venta virtuales (e-commerce) a través de transferencias inmediatas con débito en las cuentas a la vista. Estos botones pueden incorporarse en la página web del comercio, integrarse con distintas redes sociales o enviarse por correo electrónico.
En cualquiera de estas tres modalidades de PEI descriptas, los pagos se acreditan inmediatamente en la cuenta del receptor.
Por último, el BCRA también ha impulsado desde 2016 una cuarta opción en este marco, llamada DEBIN, cuyo nombre alude a ‘Débito Inmediato’. A través de funcionalidades específicas, permite concretar cobros de bienes y/o servicios mediante débito “en línea” en la cuenta del cliente bancario una vez que autorizó la operación, con crédito “en línea” en la cuenta del cliente receptor. Básicamente, da lugar a que las entidades financieras y los nuevos actores de la industria de medios de pago debiten, con previa autorización de clientes, dinero de sus cuentas bancarias. Esta herramienta permite pagar mediante transferencia directa y también desde PC o celular.
d) Gateways o integradores de uno o múltiples MPDs: al realizar una compra desde un canal no presencial, la conectividad se obtiene a través de plataformas provistas por los facilitadores de pago o Gateways. Éstos ofrecen una solución tecnológica para concretar un pago, brindando lo que podría llamarse un “sustituto en línea” a un terminal POS. Es decir, un facilitador de pago es una entidad que hace posible la realización de transacciones de pago online seguras y reduce los riesgos en que incurren tanto vendedores como compradores. El rol de estos facilitadores de pago es proveer servicios que dinamicen la adopción de los pagos electrónicos en comercios y que compitan directamente con los bancos para adherir comercios que acepten sus tarjetas.
En la Argentina, existen dos empresas que actúan como Gateways: GlobalCollect (NPS/Sub1) y SPS Decidir.com (de PRISMA). En el caso de los facilitadores de pago, aparecen diversos actores: PayU (E-Payments S.A.), MercadoPago (Mercadolibre S.R.L.), Mango, CobroDigital, CuentaDigital, y Todo Pago (de PRISMA), entre otras.
EFICIENCIA DE MEDIOS DE PAGO DIGITALES
Además del impacto distributivo en términos de inclusión financiera, el despliegue de medios de pago digitales traería aparejado ganancias de eficiencias en los sistemas de pagos. Esto respondería, fundamentalmente, a la disminución de costes de transacción y tiempos de procesamiento respecto de los pagos en papel. Los pagos digitales ya no requieren la presentación de un instrumento físico. En su lugar, pueden usar cuentas de tarjetas virtuales o digitales que permitan el pago a través de portales digitales, aplicaciones móviles, redes sociales y API.
Como contracara de lo anterior, el costo operativo del efectivo incluye el gasto directo de producción, recolección, almacenamiento y protección, costos de falsificación, y el tiempo dedicado al procesamiento de pagos en efectivo en tiendas de comerciantes, oficinas administrativas, agencias gubernamentales y bancos. Mientras que los bancos y los comerciantes incurren directamente en la mayoría de estos costos, la economía los soporta indirectamente en forma de tarifas, intereses perdidos, precios de consumo más altos y dividendos corporativos reducidos.
COSTO DE MPDs
Las tarifas y comisiones que perciben los distintos agentes cobran relevancia por el impacto que tienen sobre empresas y consumidores, usuarios de los distintos medios de pago. Además, porque pueden ofrecer indicios de prácticas anticompetitivas, impactando directamente sobre el grado de eficiencia del sector.
En cuanto a estos costos, podemos mencionar: a) Comisiones, aranceles y plazos; b) Costo del hardware o conectividad necesarios.
Costos indirectos e impuestos de la utilización de MPDs
Junto con los costos directos mencionados anteriormente, existe una serie de costos indirectos que afectan a los usuarios de los medios de pagos digitales. A continuación, se mencionan aquéllos considerados más relevantes:
a) Retenciones y adelantos impositivos: Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios. Algunos impuestos, como los impuestos sobre Ingresos Brutos, se calculan tomando como base imponible el de la facturación, es decir, incluyendo el IVA y los cargos de operadores de los medios pago.
b) Riesgo de fraude en los MPD. La seguridad de los pagos digitales depende, principalmente, de dos factores: la tecnología de información y la persona. Sobre el primer punto, los proveedores de medios de pagos han adoptado medidas de seguridad, tanto en los sistemas de información (infraestructura técnica y componentes de control y monitoreo de seguridad), como en el proceso de pago. Los principales mecanismos incluyen la autenticación, es decir, la confirmación de la identidad de una persona registrada como titular de una cuenta, y la autorización, lo cual consiste en dar acceso al usuario a una serie de funciones una vez que ya ha ingresado, pero no a otras, o hacer requerimientos adicionales para ejecutar determinadas operaciones. Básicamente, existen tres modos de autenticar una persona: (i) mediante algo que sólo la persona a identificar tiene (por ejemplo, un token), (ii) algo que sólo el titular sabe (por ejemplo, una pregunta clave), y (iii) algo que se relaciona a una característica física del titular (por ejemplo, la huella dactilar).
Al contemplar a la persona como el foco de riesgo, debemos distinguir entre aquellos que afectan a compradores o pagadores y los que se centran en los vendedores o cobradores. Por el lado del comprador, los principales aspectos a tener en cuenta son el robo y el uso fraudulento de datos relativos a los pagos. Mientras que el primero se refiere a la sustracción por parte de terceros no autorizados, el segundo puede ser llevado a cabo incluso por los vendedores, como la realización de cobros no autorizados. En el caso del vendedor, los principales motivos de fraude son la suplantación de identidad, haciendo uso de un medio de pago en reemplazo del verdadero titular, y el retroceso del pago, cuando el titular del medio de pago niega haber recibido la mercadería en las condiciones establecidas.
CONCLUSIONES: DESAFÍOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO COMERCIAL
La mayor penetración de Internet en Argentina, el crecimiento de la banda ancha en hogares, el fuerte ingreso de jóvenes a la red han sido los principales aceleradores del continuo progreso del comercio electrónico en este país y en toda Latinoamérica en los últimos años. Asimismo, otro factor importante ha sido la curva de aprendizaje y experiencia de los usuarios, mucho más durante la pandemia. La profesionalización y el aumento de la oferta en cantidad de empresas, bienes y servicios, así como la mayor disponibilidad de medios de pago, explican el desempeño exitoso del comercio electrónico en Argentina.
En los últimos años, el BCRA ha fomentado activamente el desarrollo e implementación de nuevos y mejores medios de pago digitales. En sus objetivos por difundir la bancarización y la inclusión financiera, ha buscado promover la utilización masiva de medios de pago electrónicos, introducir medios de pago más rápidos, ágiles y seguros, y reducir el uso de efectivo, mejorando la formalidad del mercado financiero, y aumentando las Utilidades de los Bancos y los canales de comercialización de bienes y servicios, al bajar costos y elevar la velocidad de las transacciones.
El gran desafío que afrontan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) argentinas para incorporar nuevos medios de pago es tomar decisiones teniendo en cuenta variables impositivas y costos directos de gestión, y combinarlos con los costos de integración e interoperabilidad entre los distintos MPDs. Vinculado al aspecto fiscal, el reemplazo de operaciones que habitualmente se realizaban en efectivo por transacciones vía medios de pagos digitales constituye un avance para la transparencia tributaria, ya que facilita la visibilidad de ingresos y egresos para el fisco.
No hay dudas acerca de que, para que los juegos de azar y sus plataformas tengan un verdadero éxito comercial, se dependerá mucho de la utilización de medios de pagos electrónicos, incluidas las criptomonedas. Será difícil avanzar si se siguen empleando antiguos medios analógicos de carga de crédito o pagos. Queda para otro artículo hablar de la seguridad informática y de la protección de los datos personales y comerciales de estos medios de comercialización de los juegos de azar, cuestión que cada vez toma mayor importancia. En cuanto a este artículo, quiero resaltar que fue desarrollado en colaboración con la empresa OS City.